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배터리 시장, 중국 제외한 시장에서 한국 3사 압도

LG에너지솔루션·SK이노베이션·삼성 SDI 등 3사가 주도하는 모양새

배터리 시장, 중국 제외한 시장에서 한국 3사 압도


[산업일보]
현재 글로벌 배터리 시장은 한국 업체들이 주도하고 있다. 소형 및 중대형전지 시장 모두 한국 업체들이 시장 점유율 1위를 다투고 있으며 LG에너지솔루션․SK이노베이션․삼성SDI 등 한국 3사 합산 시장 점유율이 각 시장에서 1/3을 초과한다.

하나금융투자의 ‘해자는 유효한가’ 보고서에 따르면, 이러한 상황에서 한국 업체들의 해자를 넘어서려는 공격이 지속되고 있다. 한국 Cell 업체를 위협하는 공격은 크게 중국업체와 신생 업체라는 2가지 방향에서 이뤄지고 있다.

중국 업체들과의 경쟁 현황의 경우 글로벌 시장에서 한국 업체들과 중국 업체간 경쟁이 치열하게 진행되고 있다. 현재 한국 업체들이 중국 대비 기술적으로 앞서 있다는 것이 주식 시장의 일반론이다. 주식 시장에서 기술의 격차를 숫자로 파악하는 데에는 한계가 있기 때문에, 기술 격차가 만들어내는 '돈의 흐름'을 분석함으로써 기술 격차의 수준을 파악할 필요가 있다.

‘돈의 흐름’ 중에서 가장 명징하게 드러나는 것이 특허 보유 개수와 시장 점유율이다. 그런데 특허 보유 개수와 글로벌 시장 점유율 데이터는 서로 상반된 메시지를 주고 있다. 특허 보유개수 순위는 LG에너지솔루션, 삼성SDI가 글로벌 1,2위이며, CATL은 4위다. 보유 개수는 LG에너지솔루션과 CATL간 10배 이상의 차이가 발생한다.

특허보유개수 순위 및 개수의 차이를 감안하면 시장점유율에서도 큰 차이가 나야하겠으나 글로벌 시장 점유율은 2020년 기준 CATL 25%, LG에너지솔루션 23%로 CATL이 1위다. 특허보유개수와 돈의 흐름간 상관관계에 의문을 갖게 만드는 부분이다

하지만, 현재 시장점유율은 중국 시장과 non-중국 시장 간 차이가 극명하게 나타난다는 점에 주목할 필요가 있다. 유럽 내 배터리 시장 점유율은 LG에너지솔루션 43%, 삼성SDI 14%, SK이노베이션 12%, CATL 10%로 글로벌 시장 점유율 순위와 차이가 크다. 한국 3사가 점유율 1,2,3위를 차지하고 있으며 한국 3사 합산 시장점유율은 70%에 달한다.

반면, 중국 내 배터리 시장 점유율은 CATL 48%, BYD 15%로 중국 업체의 지배력이 압도적이다. 세계 최대 배터리 소비 시장인 중국 내에서 CATL, BYD가 확보하고 있는 점유율이 글로벌 시장 점유율 착시 현상을 만들어내고 있는 셈이다.

CATL의 지역별 매출 비중을 살펴보면, 중국 85%, 유럽 14%로 사실상 중국이 대부분을 차지한다. BYD는 중국 매출 비중 96%로 해외 매출이 거의 없는 수준이다. LG에너지솔루션(유럽 65%, 미국 8%, 중국 22%)와 삼성SDI(유럽 87%, 미국 6%, 중국 2%)의 지역별 매출 분포도와 비교하면 중국 Cell 업체들이 중국 외 지역에서 경쟁력을 확보하고 있다고 보기 어렵다.

고객사 매출 비중을 보아도 한국 업체와 CATL간 차이는 극명하게 나타난다. LG에너지솔루션의 고객사 매출 비중은 테슬라 19%, 르노 18%, 폭스바겐 13%, 아우디 8% 등 글로벌 OEM으로 고르게 분포돼 있는 반면, CATL 고객사 배출 비중은 니오 9%, 샤오펑 5%, 테슬라 5%, BMW 2% 외에 기타 업체가 60%를 차지하는데, 기타의 대부분은 중국 로컬 업체다. BYD역시 95%가 BYD 자체 물량이다.

하나금융투자의 김현수 연구원은 “지역별 점유율과 업체별 매출 비중을 통해 얻을 수 있는 결론은 중국이 아닌 지역에서 중국 Cell maker들의 경쟁력이 한국 업체 대비 분명 열위에 있다는 점”이라며, “이는 앞서 언급한 배터리 특허 보유 개수 차이를 통해 가늠할 수 있는 기술 격차에 기인한다”고 분석했다.
김진성 기자 weekendk@kidd.co.kr

안녕하세요~산업1부 김진성 기자입니다. 스마트공장을 포함한 우리나라 제조업 혁신 3.0을 관심깊게 살펴보고 있으며, 그 외 각종 기계분야와 전시회 산업 등에도 한 번씩 곁눈질하고 있습니다.

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