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[TRENDS] 기계 산업 꾸준한 진화 속 ‘호전’

선진국 중심 경기 회복 기계 산업 수출 확대 기여 전망


[산업일보]
2분기 기계 산업(선박 제외)은 미국 등 선진국 경기 안정세 지속에 힘입어 수출과 생산이 소폭 회복세를 보일 전망이다. 한국기계 산업진흥회(회장 정지택)에서 5월 초에 개최한 제42회 기계 산업 동향연구회 결과에 따르면, 5대 기계 산업(선박 제외) 생산은 113.0조 원(4.8%), 수출은 497.4억 불(5.2%), 무역수지 흑자는 242.6억 불에 이를 것으로 추산하고 있다. 5대 기계 산업 가운데 하나인 일반기계는 생산 29.9조 원(2.4%), 수출 121.5억 불(3.7%), 무역수지 흑자는 28.3억 불을 나타낼 것으로 예측했다.


[TRENDS] 기계 산업 꾸준한 진화 속 ‘호전’


동향연구회 연구위원들은 기계 산업 경기가 미약하나마 완만한 회복세를 보일 것으로 예상되지만 원화 강세와 엔저 재발, 중국 경기둔화 등이 향후 수출 회복을 제한하는 요인으로 작용할 가능성이 있다고 진단했다.
미국과 유럽 등 선진국 경기가 다소 회복된다고 전제 할 때, 2분기 중 수출에서는 베어링, 가스연소기, 전기기기, 농기계, 금형, 공구 등이 ‘호전’ 또는 ‘매우 호전’ 될 것으로 전문가들은 내다봤다. 생산의 경우 공작기계와 농기계, 베어링, 전기기기 등이 ‘호전’될 것이라는 관측이 나왔다.
기계 산업진흥회의 계량분석 결과에 따르면 원/달러 환율이 올해에 연평균 달러당 986 원까지 하락할 경우(해외경기와 엔화 환율 등 다른 변수들이 변동 없다고 전제할 때) 일반기계 연간 수출이 당초 전망대비 8.1억 불 정도 감소할 것으로 추정됐다.
동향연구회 연구위원들은 원/달러 환율이 수출에 미치는 부정적인 영향이 과거 고도성장 시절만큼 크지는 않지만, 일반기계의 수출가격 전가율이 낮은 만큼 채산성 악화가 우려된다고 진단했다. 업계는 원화강세와 엔저 재발에 대응책을 마련할 필요가 있다는 지적이다.
지난 1분기 기계 산업(선박 제외)은 엔저가 다소 약화되고 미국과 유럽, 일본 등 선진국 경기가 완만한 호전 추세를 보임에 따라 생산과 수출이 모두 소폭 증가세를 시현했다.
5대 기계 산업(선박 제외) 생산은 100.6조 원(4.7%), 수출은 453.1억 불(3.5%), 수입은 234.0억 불(1.8%), 무역 흑자는 219.0억 불을 기록한 것으로 추정된다.
5대 기계 산업 중 일반기계 생산은 24.2조 원(-0.1%), 수출은 108.3억 불(4.6%), 수입은 84.8억 불(4.1%), 무역수지 흑자는 23.5억 불에 달한 것으로 잠정 집계된 것으로 전해지고 있다.
올해 2분기 기계 산업(선박 제외)은 미국 등 선진국 경기 안정세 지속에 힘입어 수출과 생산이 소폭 회복세를 보이겠지만 원화 강세와 엔저 재발, 중국 경기둔화 등이 향후 수출 회복을 제한하는 요인으로 작용할 가능성이 크다.
5대 기계 산업(선박 제외) 생산은 113.0조 원(4.8%), 수출은 497.4억 불(5.2%), 수입은 254.9억 불(3.0%), 무역수지 흑자는 242.6억 불, 일반기계 생산은 29.9조 원(2.4%), 수출은 121.5억 불(3.7%), 수입은 93.2억 불(4.4%), 무역수지 흑자는 28.3억 불을 나타낼 것으로 보인다.

일반기계 1분기 경기 진단

본회의 기계 산업 출하지수 및 재고지수 통계를 이용해 구한 일반기계 산업의 1분기 재고/출하 비율(재고율)은 98.0%로 지난해 4분기의 112.5%에 비해 14.5%포인트 하락했다.
일반기계의 1/4분기 재고출하 순환도를 보면 재고 증가율은 전분기의 7.3%에서 -1.3%로 8.6%포인트 하락한 반면, 출하 증가율은 전분기의 3.4%에서 2.8%로 소폭 하락에 그쳤다.재고 감소는 경기회복 신호로 향후 일반기계 경기가 점차 회복될 것을 시사한다고 볼 수 있다.

[TRENDS] 기계 산업 꾸준한 진화 속 ‘호전’


업종별 2분기 전망 기상도

미국과 유럽 등 선진국 경기가 다소 회복될 것으로 보여, 수출에서는 베어링, 가스연소기, 전기기기, 농기계, 금형, 공구 등이 ‘호전’ 또는 ‘매우 호전’ 될 것으로 예상된다. 생산에서는 공작기계와 농기계, 베어링, 전기기기 등이 ‘호전’될 것이라는 분석이 지배적이다. 최근 원화 강세와 중국 경제 둔화 조짐은 하반기 수출 회복속도를 제약할 가능성이 있는 것으로 진단하고 있다.

건설광산기계

생산은 공공건설 부문 성장둔화의 영향으로 7.1% 감소, 수출은 원화 강세와 엔저 영향, 러시아, 브라질 등 자원국의 경기불안 지속으로 3.8% 감소할 것으로 보인다. 다만 중국의 로컬업체 구조조정은 향후 긍정 요인으로 작용할 공산이 높다.

공작기계

최대 시장인 중국의 성장 둔화와 일본 및 대만 업체와의 경쟁 심화, 인도시장 성장둔화, 엔저 등으로 수출이 3.8% 감소할 것으로 예상되며 생산은 국내경제 안정 성장 전망 등에 힘입어 소폭 호전이 점쳐지고 있다.

금형

월드컵 개최에 따른 가전금형 개발 수요 증가와 해외 자동차용 금형 개발 확대가 지속되겠지만 원화 강세가 장기간 지속될 경우 수출 둔화로 이어질 우려가 높은데다 중국경제의 성장 둔화도 수출 회복을 제약하는 요인이 될 것으로 보인다.

냉동공조

지능형 에어컨 등 신제품 출시에도 불구하고 6~7월 장마철이 장기화될 경우 냉방기 판매와 생산 감소, 수출은 플랜트 수주가 미흡하지만 북아프리카 및 남서유럽 등 신흥시장 마케팅 강화로 전년수준을 유지할 전망이다.

섬유기계

세계 섬유시장 성장지속 및 개도국 투자환경 개선은 긍정적이나 동남아 등의 비관세 장벽과 임금상승, 경쟁심화 등의 생산은 전년수준 유지, 수출은 한국-EU FTA 효과가 가시화되면서 6% 내외 증가를 기대하고 있다.

농기계

수입 농기계 증가는 부정적이지만, 친환경 신제품 개발 수요 지속과 개도국을 위한 ODA 사업 증가, 기업의 해외전진기지 증가 등에 힘입어 생산과 수출이 호전될 것이라는 게 전문가들의 분석이다.

베어링

글로벌 경기 호전과 투자심리 개선, 국내 설비투자 증가세에 힘입어 생산이 호전되고 수출도 미국 등 선진국 경기 회복세와 수출 주력업체들의 해외시장 공략에 힘입어 매우 호전될 것이라는 의견이 발표되고 있다.

가스연소기

국내 생산은 수출 확대에도 불구하고 가격경쟁심화에 따른 채산성 악화 영향으로 위축될 것으로 보인다. 수출은 고효율 제품의 해외 선호도가 증가하고 품질과 디자인 경쟁력이 높아 매우 호전될 것으로 내다봤다.

공구

소모성 품목으로 수요가 유지되면서 비수기인 1분기에 비해 2~3분기 실적이 호전되면서 해외 공구전 등 마케팅 강화로 수출 회복을 예상할 수 있다.

전기기계

설비투자가 미진하지만 수주 잔고가 많아 생산은 전년수준을 유지, 수출은 작년 하반기 해외수주의 증가와 중동 등 신흥국 수요 회복을 그려 볼 수 있다.

자동차

원화 강세 및 엔저의 영향으로 가격경쟁력이 약화되면서 생산과 수출이 악화되는데다 5~6월 휴무 확대에 따른 조업일수 감소도 생산 위축 요인으로 작용하는 것은 물론 환율변동에 따른 올해 일반기계 수출에도 영향을 미칠 것이라는 분석이다.
원/달러 환율이 올해 1~4월 중 달러당 1,063 원까지 하락함에 따라 올해도 수출 전망에서 당초 대비 2.4억 불 감소요인이 발생한 것으로 추정된다.
원/달러 환율이 올해에 연평균 달러당 986원까지 하락한다고 가정할 경우, 해외경기나 엔화 환율 등 다른 변수들이 변동 없다고 할 때에 올해도 일반기계 수출은 당초 전망 대비 8.1억 불 정도 감소할 것으로 예상할 수 있다.
채산성측면에서 생산대비 43%(지난해 추정치)의 높은 수출비중과 낮은 수출단가 전가율에서 수출부진 심화는 일반기계 업체의 수출 감소 및 채산성 악화를 심화시키는 요인으로 작용할 것으로 우려하고 있다.
수출 측면에서 보면 원/달러 환율이 수출에 미치는 영향은 과거 고도성장시기에 비해 그 영향이 크지 않으나, 기존 수주 물량 수출이 유지될 경우 환율하락 만큼의 손실 발생할 가능성이 있다.
원자재/부품 수입 측면의 경우 원화강세로 수입 비용을 줄어들 수 있지만 대(對)일본 수입이 늘면서 대일(對日) 무역 역조가 심화될 가능성도 제기되고 있다.


기계 산업이 주목해야 할 트렌드

올해는 세계·우리나라 경제가 저성장을 벗어나는 원년이 될 전망이며 기계 산업 또한 성장 잠재력을 복원하기 위한 노력을 경주할 필요가 있다는 주장이 제기됐다.
한국기계연구원은 ‘2014년 기계 산업이 주목해야 할 트렌드 분석과 시사점’을 통해 올해 세계경제는 3.0%~3.7% 성장할 것으로 예측하고 이는 2013년 대비 0.1%p~1.2%p 증가한 수치라고 발표했다.
올해 우리나라 경제 또한 3.2~4.0%의 완만한 성장을 기록할 것으로 기대되며, 대체적으로 세계경제 성장률을 상회할 것이라는 발표도 나왔다.
기계 산업 또한 최근 3년 간 연간 생산 수출 증가율이 꾸준히 하락하고 있어 지속가능성장을 위한 고민과 노력이 필요한 시점이다.
선진국 중심의 경기 회복은 기계 산업의 수출 확대에 기여할 것으로 보이지만 2010년 30% 이하로 떨어졌던 기계 산업의 선진국 수출 비중은 2013년 35.7%까지 상승했으며, 2014년 1월에는 사상 최대치인 38.8%를 기록했다.
경기 침체에도 불구하고 2012년~2013년 대(對)선진국 수출은 160억~170억 달러 수준을 꾸준히 이어 나가고 있다.
올해 1월 대선진국 수출은 전년 동기 대비 8.5% 증가한 15.4억 달러를 기록하는 등 최근 선진국 경기 회복 현상을 반영하고 있다.
선진국으로 수출하는 부품 제품의 부가가치가 높아 선진국 경기 회복은 기계 산업 수출의 고부가가치화 및 수익성 개선에 긍정적 영향이 예상된다.
부가가치를 기준으로 한 선진국의 수출 비중은 90%에 육박하는 등 통관(물량) 기준 수출 비중의 3배에 근접했다.
기계 산업의 부가가치 기준 선진국 수출 비중은 전 산업 평균을 상회하는 것으로 나타나 산업의 부가가치 창출 시 선진국 의존도가 높음을 시사하고 있다.
개도국 수출은 완제품 생산에 필요한 부품(중간재)이 중심인 반면, 선진국 수출은 최종재의 비중이 높은 데에 기인하고 있다.
중국 등 BRICs를 제외한 신흥국으로의 생산기지 이전 및 FDI 확대 또한 기계 산업에 새로운 기회가 될 것으로 기대를 모으고 있다.
2010년 이후 기계 산업 수출 증가 속도가 가장 빠른 지역은 아세안과 아프리카 등 포스트 차이나 지역으로 중국, 중동, 중남미 등 타 신흥국으로의 수출이 부진했던 2013년에도 두 자리 수의 수출 증가율 나타냈다.
두 지역이 우리나라 기계 산업 수출에서 차지하는 비중은 2010년 10.5%에서 2013년 14.2%로 증가했다.
주요 신흥국으로 분류된 아세안과 아프리카 국가에서 ‘FDI 증가와 기계류 수입 증가’의 동조화 현상이 뚜렷함을 확인할 수 있다.
아울러 국내 경제 성장률 회복에 따른 제조업 설비투자 확대는 기계 산업의 내수 확대에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.
지난 해 하반기 이후 제조업 설비투자 가동률 지수 모두 가파른 상승을 확인한데다 제조업 설비투자 가동률 지수 상승에 따라 기계 산업 수주 또한 지속 상승세를 보이고 있다.
지난 해 기계 산업 수주 증가율(전년 동기대비)은 지속적으로 (+) 값을 기록했으며, 하반기로 갈수록 증가율 역시 확대되는 양상으로 전개되고 있다.
2013년 이후에는 제조업 수요 증가에 따른 기계 산업 수주 증가가 확인됐고 아시아 중산층 확대에 따른 전력 인프라 투자 수요 증가는 발전 플랜트 및 기자재 수주 확대에 긍정적 영향을 미칠 것이라는 분석이 설득력을 얻고 있다.


ICT 융합 통한 기계 순기능 창출

기계 산업은 ICT 융합을 통해 기계의 지능화 및 새로운 순기능을 창출함으로써 편의성, 안전성, 서비스 향상 및 비용 절감 등의 가치 창출이 가능하다.
부품 모듈에 ICT를 접목, 성능과 기능을 확대하고 판매된 기계의 예측 유지보수 사후관리를 통한 고객 만족도와 수익성 제고를 위해 ICT 활용도가 높아졌기 때문이다.
기계 제조 공정에 ICT를 접목해 생산 공정의 자동화 무인화를 통한 생산성 효율성 제고 추구와 기계 산업의 ICT 융합은 경로 생략형 혁신과 함께 효율성 개선을 통한 생산성 제고에 기여할 것으로 보인다.
공정 ICT는 궁극적으로 공정 및 장비의 유연화·인공지능화·가상화를 통해 최적화된 스마트 팩토리(Smart Factory)를 구현, 공장 생산성 증가에 기여하고 스마트 팩토리는 공정을 구성하는 장비를 가상 사이버 시스템(Cyber Physical System)과 연계 통합시킴으로서 공정의 최적화 자율화를 구현할 것이라는 의견도 나오고 있다.
기계 산업은 사물인터넷, 웨어러블 디바이스 등 ICT 융합 신산업의 조기 창출을 위한 양산 기술 확보에 중요한 역할은 물론 사물인터넷용 RFID의 경우 롤 스탬프, 다중 레이저 응용 마이크로 패터닝, 인쇄전자 기술 등을 통해 양산이 가능할 것으로 기대를 모으고 있다.
이외에도 기계 산업은 거대도시화에 따른 하수 처리, 식수 확보, 에너지 관리, VPP 운영 등에서 중심적 역할을 수행하는 것은 물론 BEMS, FEMS 등의 에너지 관리 시스템에서는 냉동공조 등 다양한 기계 부품이 ICT 제어 시스템과의 면밀한 통합, VPP 운영이 확대될 시 태양광 발전, 풍력 발전 및 소규모 분산 열병합 발전 플랜트 건설 수요가 늘어날 것으로 기대하고 있다.
안영건 기자 ayk2876@kidd.co.kr

산업분야 최고의 전문기자를 꿈꾸고 있습니다. 꾼이 꾼을 알아보듯이 서로 인정하고 인정받는 프로가 될 것임을 약속드립니다. ‘The pen is mightier than the sword’

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